|
Jak zarządzać statusami klientów? |
|
Jedną z najważniejszych informacji o kontakcie jest jego status.
Poniżej przedstawiamy jak łatwo można kontrolować statusy klientów w systemie CRM Vision.
1. Lista klientów - podgląd aktualnego statusu
Na liście kontaktów jest zawsze prezentowany aktualny status klienta.
2. Zmiana statusu
Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk Zmień status.
Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu.
Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu,
zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość.
Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta.
Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany.
3. Raport zmian statusów
Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do raportu zmian statusów.
Kliknij na powyższy obrazek aby zobaczyć powiększenie.
Zachęcamy do samodzielnego przetestowania zarządzania statusami w
bezpłatnej wersji demo.
powrót
|
