|
Poniżej prezentujemy jak w CRM Vision można łatwo zarządzać posiadanymi kontaktami, wyszukiwać je i przeglądać wg dowolnych kryteriów.
1. Możliwości modułu KONTAKTY
Na początek zapoznajmy się z ekranem listy kontaktów i jego funkcjami.
Kliknij na powyższy obrazek aby zobaczyć powiększenie.
2. Proste wyszukiwanie wg wielu kryteriów
Przykład: chcemy odnaleźć wszystkie firmy, których nazwa rozpoczyna się na literę A i zawiera słowo transport, oraz których opiekunem jest Jan.
2. Szybki powrót do pełnej listy kontaktów
Aby szybko powrócić do wyświetlenia pełnej listy kontaktów należy użyć przycisku Pokaż wszystkich
3. Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów
Można również wyszukiwać kontakty wg pól nie widocznych na liście (np. NIP, REGON), a także wg wielu kryteriów dotyczących jednego pola. Przykładowo, aby pokazać wszystkie kontakty o statusie potencjalny, szansa oraz aktwyny należy użyć funkcji kryteria zaawansowane.
Zachęcamy do samodzielnego przetestowania zarządzania kontaktami w
bezpłatnej wersji demo.
powrót
|
