Od października możliwa jest nie tylko ewidencja, ale również wystawianie faktur bezpośrednio z CRM Vision.
Nowy moduł pozwala też na zapisanie listy oferowanych towarów i usług, a następnie ich szybki wybór w momencie wystawiania faktury.

Zalety nowego modułu:

• Możliwość wystawiania faktur PRO FORMA i VAT
• Automatyczne numerowanie faktur wg podanego szablonu
• Generowanie dokumentow jako plików PDF
• Proste zarządzanie fakturami oraz statusem płatności
• Ewidencja towarów i usług, łatwe wyszukiwanie danych oraz dołączanie plików

Już teraz w systemie CRM Vision istnieje możliwość szybkiego i wygodnego importowania wiadomości e-mail
ze wszystkich popularnych programów pocztowych: MS Outlook, MS Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird.
Oferujemy odpowiednie rozszerzenia do tych programów zapewniające:

• przenoszenie odebranych i wysłanych wiadomości email do systemu CRM
  za pomocą "jednego kliknięcia"
• automatyczne zapisywanie importowanych wiadomości wraz z załącznikami w kartotece kontrahenta
• możliwość przypisania importowanej wiadomości do projektu

W ostatnim czasie w systemie CRM Vision wprowadzono kolejny pakiet aktualizacji, dzięki czemu system został wzbogacony m.in. o następujące funkcjonalności:

• Powiadomienia e-mail - możliwość automatycznego wysyłania powiadomień o nowych zadaniach
  a także codziennego planu dnia na wskazany adres e-mail
• Możliwość przypisania dowolnej liczby opiekunów do kontaktu.
  Jednoczesne dodawanie i usuwanie opiekunów na liście kontaktów (akcja "dla zaznaczonych")
• Filie - możliwość przypisania zarówno nowego jak i istniejącego kontaktu jako filii
  do kontaktu nadrzędnego
• Raporty - zaawansowane kryteria kontaktów pozwalające na generowanie raportów
  w różnych przekrojach (np. wg grupy, statusu kontaktów, itp).

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją 1.2 systemu CRM Vision. Znajdą w niej Państwo między innymi:

• wsparcie wypełniania korespondencji seryjnej w popularnych programach biurowych(MS Word, MS Excel, OpenOffice)
• definiowanie struktury budżetowej projektów oraz automatyczna kontrola wykonania planu obliczana na podstawie przypisanych faktur
• przypisywanie plików do kontaktów, projektów oraz zadań
• zaawansowane kryteria wyszukiwania kontrahentów

Najnowszy pakiet aktualizacji systemu CRM Vision zawiera m.in moduł mailingowy który pozwala na planowanie oraz wysyłanie korespondencji seryjnej do wybranych grup kontrahentów w dowolnym terminie. Przygotowana wiadomość jest wysyłana do każdego z kontrahentów osobno, dzięki czemu żaden z nich nie widzi adresów pozostałych odbiorców. Moduł mailingowy pozwala więc na znaczną oszczędność czasu i stanowi niezbędne narzędzie w przypadku konieczności częstego wysyłania analogicznych wiadomości do wielu klientów.